Kyle è ricco, popolare e bello. A scuola è considerato quasi un dio, è abituato a prendersi gioco di tutti e quando arriva Kendra, una ragazza bruttina ed emarginata, decide di farle un terribile scherzo. Non può sapere che lei, che in realtà è una strega, lo maledirà per la sua cattiveria, tramutandolo in una bestia. Un anno: questo il tempo che ha Kyle per spezzare l'incantesimo, trovando qualcuno che lo ami. Altrimenti rimarrà così per sempre. Lindy, una sua compagna di classe a cui prima non ha mai prestato attenzione, è la sua ultima possibilità...