Il dott. Dal Shaw si reca nell'isola britannica di Balfe per conto dell'Istituto Centrale Anti Inquinamento (detto Doomwatch) onde raccogliere campioni da esaminare nelle acque e lungo la costa. Accolto con estrema diffidenza dalla popolazione locale, avvisato dai superiori che il materiale raccolto rivela pericolosità, egli insiste e trova una collaboratrice in Victoria Brown, maestra del villaggio. Scopre coś che molti degli abitanti sono affetti da acromegalia, un male provocato da un ormone particolare che colpisce la ghiandola pituitaria e conduce, dopo manifestazioni di gonfiori e irritabilità, alla pazzia. Shaw riesce anche a individuare la causa della contaminazione in residui di una produzione segreta cessata, gettati nascostamente e incosciamente al largo di Custer Rock, accanto al vietato deposito di scorie radioattive organizzato dall'Ammiraglio Sir. Geoffrey. Il dottore e la maestra riescono, dopo lunga battaglia, a vincere la paura e la timidezza della popolazione isolana, convincendoli a sottoporsi alle cure organizzate dal Governo.